Koncern Agrokor u intenzivnim je pripremama za javnu ponudu dionica (IPO) koja bi se trebala dogoditi na Londonskoj berzi tokom 2015. godine, piše agencija Reuters pozivajući se na neimenovane izvore, navodeći da je za savjetnika u IPO-u izabrana banka Rothschild.
Navodno bi Ivica Todorić javnom ponudom dionica trebao prikupiti oko četiri milijarde eura. Otvorene su sve varijante oko toga koliki udio u Agorokoru bi Todorić bio spreman prepustiti investitorima, ali je jedno sigurno: tražit će najveću moguću svotu, ali uz mogućnost da zadrži većinski udio u kompaniji.
Novost u odnosu na ranije priče oko Agrokorovog IPO-a je ta da bi u javnu ponudu dionica išao čitav koncern, a ne samo Adria Retail – trgovački lanac koji je nastao spajanjem Konzuma i Mercatora. Raniji planovi koji su se mogli čuti iz Agrokora bili su ti da će se pritom prehrambeni dio koncerna izdvojiti te ostati u vlasništvu Ivice Todorića.
Podsjetimo, o IPO-u Agrokora priča se posljednje tri godine otkako je Ivica Todorić bio u intenzivnim pokušajima da preuzme Mercator. To mu je napokon uspjelo u junu ove godine, a preuzimanje je bilo teško više od pola milijarde eura.
Pritom se koncern zadužio putem tzv. ‘PIK toggle’ obveznica na račun kojih je založeno više od 90 posto vlasništva Agrokora. Te obveznice dospijevaju 2018. godine. Nepoznati su uvjeti pod kojima su izdane, kao i investitori koji su ih kupili, a jedino se zna da je aranžer izdanja bio Deutsche Bank. No jasno je da Ivica Todorić mora čim prije odraditi javnu ponudu dionica kako bi bio spreman vraćati taj vrlo rizičan dug.
Koncern Agrokor je na kraju prošle godine dobavljačima dugovao 1,67 milijardi eura, a bankama i vlasnicima obveznica dodatnih 1,74 milijarde eura. Ukupno je dakle Agrokor zadužen za 3,4 milijarde eura.
Agrokor se dodatno zadužio da bi preuzeo Mercator, i to za iznos od oko 720 miliona eura. Prvi krediti Agrokoru po tom osnovu već je dospio u oktobru.
Tada je morao BNP Paribas Fortisu vratiti polovinu od ukupno 100 miliona eura kredita, a ostatak iduće godine. Godine 2016. Agrokor će morati vratiti 120 miliona od ukupno 210 milijuna eura zajma ruskom VTB-u, a godinu kasnije na plaćanje mu dospijeva i PIK zajam težak 485 miliona eura.
U samo četiri godine Todorić će morati vratiti 705 miliona eura kredita koje je uzeo da bi mogao preuzeti Mercator.